Kundenstamm - Kundenübersicht

Der Kundenstamm enthält Daten über die Geschäftspartner, mit denen Geschäftsbeziehungen im Hinblick auf die Abgabe von Produkten und/oder Dienstleistungen bestehen. Für jeden Kunden wird ein eigener Kundenstammsatz angelegt.

Während der Abwicklung vertriebsbezogener Vorgänge übernimmt das System automatisch aus dem Kundenstammsatz die für den jeweiligen Vorgang nötigen Daten. Kundendaten sind für den Vertrieb als auch für die Finanzbuchhaltung von Bedeutung. Um Datenredundanz zu vermeiden, werden alle Daten, sowohl die buchhalterischen als auch die vertriebsspezifischen, in einem gemeinsamen Stammsatz gepflegt.

Die »Kundenübersicht« zeigt alle angelegte Kundenstammsätze an. Diese Datensätze können gruppiert und gefiltert werden. Eine erweiterte Suchfunktion steht ebenso zur Verfügung.

Kunden anlegen

Aus der Kundenübersicht heraus kann ein neuer Kunde angelegt werden. Dies erfolgt über den Menüpunkt »Neu«. Die daraufhin sich öffnende Bearbeitungsmaske ermöglicht die strukturierte Dateneingabe der Kundendaten.

Mit dem Menüpunkt »Speichern« wird der Kundenstammsatz im System gespeichert. Zur Bearbeitung eines Datensatzes ist dieser in der Kundenübersicht auszuwählen und über »Anzeigen« in die Detailansicht aufzurufen. In dieser Ansicht kann der Inhalt eines Datensatzes über »Bearbeiten« verändert werden. Ein bearbeiteter Datensatz muss immer über »Speichern« gesichert werden.