Rechnung anlegen/bearbeiten/anzeigen: Unterschied zwischen den Versionen
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== Rechnungsübersicht == | |||
In der GEMADE Business Software werden aus Rechnungen ganz einfach und schnell erzeugt werden. | In der GEMADE Business Software werden aus Rechnungen ganz einfach und schnell erzeugt werden. | ||
Die »Rechnungsübersicht« zeigt alle vorhandenen Rechnungen an. Diese Datensätze können gruppiert und gefiltert werden. Eine erweiterte Suchfunktion steht ebenso zur Verfügung. | Die »Rechnungsübersicht« zeigt alle vorhandenen Rechnungen an. Diese Datensätze können gruppiert und gefiltert werden. Eine erweiterte Suchfunktion steht ebenso zur Verfügung. | ||
Jede Rechnung ist dabei klar einen Kunden zugeordnet. | Jede Rechnung ist dabei klar einen Kunden zugeordnet. | ||
[[Datei:Rechnungsübersicht.png|gerahmt|zentriert|Rechnungsübersicht]] | |||
Über das Menü der Rechnungsübersicht können Sie alle relevanten Rechnungsaktionen starten. Eine kurze Beschreibung der einzelnen Menüpunkte entnehmen Sie der folgenden Tabelle. | |||
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|+ Rechnungsübersicht | |||
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! Menüpunkt !! Beschreibung | |||
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| Neu || Erstellt eine neue Rechnung | |||
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| Anzeigen || Zeigt die ausgewählte Rechnung an | |||
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| Ansicht verwalten || Verwalten der individuellen Ansichten | |||
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| Listenexport || Exportiert die aktuelle Einträge der Rechnungsübersicht | |||
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| Aktualisierung || Aktualisiert die Rechnungsübersicht | |||
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| Schließen || Schließt den Tab "Rechnungsübersicht" | |||
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== Rechnung anlegen == | == Rechnung anlegen == | ||
Eine Rechnung wird aus einen zuvor erstellten Angebot, Kundenauftrag oder durch eine Neuanlage erstellt. | |||
=== neue Rechnung === | |||
Aus der Rechnungsübersicht heraus, wird über über den Menüpunkt »Neu«, eine neue Rechnung erzeugt. | |||
Die daraufhin öffnende Bearbeitungsmaske ermöglicht die strukturierte Dateneingabe der Rechnungsdaten. | Die daraufhin öffnende Bearbeitungsmaske ermöglicht die strukturierte Dateneingabe der Rechnungsdaten. | ||
Jeder Beleg in der GEMADE Business Software ist in einen "Kopfbereich" und einen "Positionsbereich" unterteilt. | |||
Im Kopfbereich werden alle Belegübergreifenden Daten erfasst. | |||
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Neben der Rechnungs- und Lieferanschrift umfasst das auch die folgenden Daten: | |||
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|+ Daten im Belegkopf | |||
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! Kopfbereich !! Daten !! Beschreibung | |||
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| Belegdaten || Rechnungsnummer || gibt die Rechnungsnummer an (nur Anzeige) | |||
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| Belegdaten || Vertragsnummer || Gibt die verknüpfte Vertragsnummer an | |||
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| Belegdaten || Belegdatum || Belegdatum der Rechnung | |||
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| Belegdaten || Druckdatum || erstes Druckdatum der Rechnung | |||
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| Belegdaten || Belegstatus || Belegstatus der Rechnung (Kundenindividuell) | |||
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| Belegdaten || Leistungsdatum || Leistungsdatum der Rechnung | |||
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| Belegdaten || Kleinstunternehmen || Kennzeichen für Kleinstunternehmensteuerung | |||
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| Belegdaten zur Referenzierung beim Kunden || Referenznummer || zum Beispiel Kundenauftragsnummer | |||
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| Belegdaten zur Referenzierung beim Kunden || Beleginformation || zum Beispiel Projekt XYZ | |||
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| Belegdaten zur Referenzierung beim Kunden || Empfänger beim Kunden || Rechnungsempfänger beim Kunden | |||
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| Abrechnungszeitraum || Bereich von || Zeitraum ab wann eine Leistung abgerechnet wird | |||
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| Abrechnungszeitraum || Bereich bis || Zeitraum bis wann eine Leistung abgerechnet wird | |||
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Mit dem Menüpunkt »Speichern« wird die Rechnung im System gespeichert. | Mit dem Menüpunkt »Speichern« wird die Rechnung im System gespeichert. | ||
Die Rechnungsnummer wird | |||
Die Rechnungsnummer wird beim ersten Speichern der Rechnung automatisch vom System generiert und stellt dabei eine eindeutige Nummer im gesamten System dar. | |||
=== neue Rechnung aus vorhandenen Angebot === | === neue Rechnung aus vorhandenen Angebot === | ||
Bereits existierende Rechnungen können natürlich auch kopiert und so als Vorlage für eine neue Rechnung verwendet werden. Dies können Sie über den Menüpunkt »Kopieren« durchführen. | |||
=== neue Rechnung aus vorhandenen Kundenauftrag === | === neue Rechnung aus vorhandenen Kundenauftrag === | ||
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== Rechnung bearbeiten == | == Rechnung bearbeiten == | ||
Zur Bearbeitung | Zur Bearbeitung einer bestehenden Rechnung ist dieser in der Rechnungsübersicht auszuwählen und über »Anzeigen« in die Detailansicht aufzurufen. | ||
In dieser Ansicht kann der Inhalt eines Datensatzes über »Bearbeiten« verändert werden. | |||
Ein bearbeiteter Datensatz muss immer über »Speichern« gesichert werden. | |||
== Grunddaten in einer Rechnung == | == Grunddaten in einer Rechnung == | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2023, 10:18 Uhr
Rechnungsübersicht
In der GEMADE Business Software werden aus Rechnungen ganz einfach und schnell erzeugt werden.
Die »Rechnungsübersicht« zeigt alle vorhandenen Rechnungen an. Diese Datensätze können gruppiert und gefiltert werden. Eine erweiterte Suchfunktion steht ebenso zur Verfügung.
Jede Rechnung ist dabei klar einen Kunden zugeordnet.
Über das Menü der Rechnungsübersicht können Sie alle relevanten Rechnungsaktionen starten. Eine kurze Beschreibung der einzelnen Menüpunkte entnehmen Sie der folgenden Tabelle.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Neu | Erstellt eine neue Rechnung |
| Anzeigen | Zeigt die ausgewählte Rechnung an |
| Kopieren | Kopiert die ausgewählte Rechnung und erstellt eine neue |
| Ansicht verwalten | Verwalten der individuellen Ansichten |
| Listenexport | Exportiert die aktuelle Einträge der Rechnungsübersicht |
| Aktualisierung | Aktualisiert die Rechnungsübersicht |
| Schließen | Schließt den Tab "Rechnungsübersicht" |
Rechnung anlegen
Eine Rechnung wird aus einen zuvor erstellten Angebot, Kundenauftrag oder durch eine Neuanlage erstellt.
neue Rechnung
Aus der Rechnungsübersicht heraus, wird über über den Menüpunkt »Neu«, eine neue Rechnung erzeugt.
Die daraufhin öffnende Bearbeitungsmaske ermöglicht die strukturierte Dateneingabe der Rechnungsdaten.
Jeder Beleg in der GEMADE Business Software ist in einen "Kopfbereich" und einen "Positionsbereich" unterteilt.
Im Kopfbereich werden alle Belegübergreifenden Daten erfasst.
Neben der Rechnungs- und Lieferanschrift umfasst das auch die folgenden Daten:
| Kopfbereich | Daten | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegdaten | Rechnungsnummer | gibt die Rechnungsnummer an (nur Anzeige) |
| Belegdaten | Vertragsnummer | Gibt die verknüpfte Vertragsnummer an |
| Belegdaten | Belegdatum | Belegdatum der Rechnung |
| Belegdaten | Druckdatum | erstes Druckdatum der Rechnung |
| Belegdaten | Belegstatus | Belegstatus der Rechnung (Kundenindividuell) |
| Belegdaten | Leistungsdatum | Leistungsdatum der Rechnung |
| Belegdaten | Kleinstunternehmen | Kennzeichen für Kleinstunternehmensteuerung |
| Belegdaten zur Referenzierung beim Kunden | Referenznummer | zum Beispiel Kundenauftragsnummer |
| Belegdaten zur Referenzierung beim Kunden | Beleginformation | zum Beispiel Projekt XYZ |
| Belegdaten zur Referenzierung beim Kunden | Empfänger beim Kunden | Rechnungsempfänger beim Kunden |
| Abrechnungszeitraum | Bereich von | Zeitraum ab wann eine Leistung abgerechnet wird |
| Abrechnungszeitraum | Bereich bis | Zeitraum bis wann eine Leistung abgerechnet wird |
Mit dem Menüpunkt »Speichern« wird die Rechnung im System gespeichert.
Die Rechnungsnummer wird beim ersten Speichern der Rechnung automatisch vom System generiert und stellt dabei eine eindeutige Nummer im gesamten System dar.
neue Rechnung aus vorhandenen Angebot
Bereits existierende Rechnungen können natürlich auch kopiert und so als Vorlage für eine neue Rechnung verwendet werden. Dies können Sie über den Menüpunkt »Kopieren« durchführen.
neue Rechnung aus vorhandenen Kundenauftrag
Rechnung bearbeiten
Zur Bearbeitung einer bestehenden Rechnung ist dieser in der Rechnungsübersicht auszuwählen und über »Anzeigen« in die Detailansicht aufzurufen.
In dieser Ansicht kann der Inhalt eines Datensatzes über »Bearbeiten« verändert werden. Ein bearbeiteter Datensatz muss immer über »Speichern« gesichert werden.